在很多人的日常工作中想必都遇到过下面的场景:比方说老板说“你看看这个月度的销售有什么问题。”需求一出,他们就会迅速地打开Excel开始制作表格,把各种销售数据例如门店数据、销售员业绩等信息调取出来,然后进行数据总结和平均数计算,进行所谓“数据分析”。
然而,最终呈现在老板面前的往往是一张枯燥死板、基本毫无价值的表格。因此,很多人都面临着报表管理中的三个关键问题:
如何使我的报表看起来生动?
如何提高报表的美观度?
如何让老板觉得我的报表分析是有用的,包含了所有关键信息?
答案实际上很简单,那就是三个字:动起来!
这里的“动”不仅仅指的是让报表本身具有动感,更重要的是让用户能够根据需求对数据进行交互和筛选,使数据更具有说服力和易于理解。

就拿上方的销售数据来说,当老板想要查看每个月份的销售额对比情况时,如果你去制作多张表格展现不同维度的销售情况(例如门店销售业绩、销售员业绩、区域销售业绩、产品销售排名等等),这样表很多,数据也很多,让人打开来就没有想要继续看下去的欲望。然而,通过动态可视化的方式,老板可以轻松地筛选数据,查看每个月份的销售额对比情况,既方便又省力。
因此,本教程旨在教你如何利用一个简单的工具实现报表的动态数据可视化,从而解决上述问题。通过增加动态元素,使报表更具活力,提升美观度,并使用户能够更灵活地与数据互动,为报表分析赋予更大的实用性。
注:文章看板配图均由帆软明星产品FineReport搭建http://s.fanruan.com/q8v5q
关注帆软,我们将持续为您讲解数据分析方法与企业数字化转型的工具及解决方案>>>>
一、六个好用的报表动态可视化
动态可视化报表代表了一种富有交互性的报表形式。相对于传统报表,动态可视化报表展现出其灵活变化的独特能力,它能够根据业务需求实时调整形态,根据条件的不同而随时调用数据,无需重新设计繁琐的报表结构。这一形式的报表的核心目标在于使用户更便捷、迅速地查询和阅读数据,同时为老板提供主动掌控数据的机会,以更好地进行决策。
这些动态可视化报表的关键功能的设计,旨在根据实际需求打造一个更为智能、个性化的分析工具。举例来说,用户可通过点击门店销售排名中的相应的选项,深入了解每个门店的具体销售情况,不仅能看到全面的数据,还能看到每个门店详细的销售数据。这种详细的数据呈现不仅提供了更全面的业务洞察,也使得报表的应用更加贴近实际运营需求。
下文我们就来介绍一下报表动态可视化的关键六个功能:
1、参数过滤:
允许用户根据不同的条件筛选所需的数据,实现个性化的数据展示。
比如在一个全国销售数据的报表中,用户想要筛选出特定地区的销售情况。通过参数过滤,用户可以选择地区条件,仅展示所选地区的销售数据,实现个性化的数据展示,更加聚焦和精准地分析目标地区的销售状况。

2、参数联动:
建立不同图表之间的关联,使得在一个图表中进行的选择能够实时影响其他相关图表,提供全面的数据视角。
比方说用户在一个包含柱状图和折线图的销售数据报表中,选择了某个具体的销售员工。
通过参数联动,折线图实时更新为该销售员工的回款情况,建立了销售员工和回款额之间的关联,提供了全面的数据视角,帮助用户更全面地了解销售团队的表现。

3、钻取:
实现数据的无限层级扩展,能够深入了解更高维度的详细数据,为用户提供更全面的信息。
实际场景:在一个产品销售报表中,用户想要深入了解某个员工的详细销售数据。通过钻取功能,用户可以点击该销售区域,进入更详细的数据层级,了解该类别下不同销售员的销售情况,实现了对更高维度详细数据的深入了解。

4、参数面板动态显示:
根据条件的变化动态显示不同的查询条件,提高用户对数据的掌控度。
在一个包含年份和月份的时间序列销售数据报表中,用户选择查看年度销售数据。参数面板动态显示,仅展示年份选择,提高了用户对数据的掌控度,使其更方便地选择特定的查询条件,适应不同的时间分析需求。

5、动态数据列:
根据需要选择不同的数据列进行查看,使报表更灵活适应不同的分析需求。
在一个包含多个数据列的报表中,用户希望根据需求选择查看不同的数据列。通过动态数据列功能,用户可以自由选择显示销售额、利润、或其他指标的数据列,使报表更灵活适应不同的分析需求,根据具体情况进行个性化展示。

6、动态条件:
在对表中的数据进行过滤时,查询条件不确定,用户可以根据需要灵活选择适用的条件,增强了数据的可定制性。
在一个包含多个筛选条件的采购订单报表中,用户需要根据不同的情况选择动态的过滤条件。通过动态条件,用户可以自主选择在查询时使用哪些条件,灵活应对采购数据的多样化筛选需求,增强了数据的可定制性。

动态可视化报表的设计远不止于简单地呈现数据,它更着重于根据用户的实际需求打造一个灵活、交互式、个性化的分析工具,以帮助用户更深入地理解业务状况,实现数据的主动驱动和更精准的决策制定。这种报表形式为用户提供了更广泛的操作空间,使得数据分析更为灵活、实用。
除此之还有很多功能,比如动态显示报表标题、动态分组、动态sheet扩展等等,这里不一一展示了。
二、怎么快速做出动态报表
首要步骤当然是选用方便的工具!
尽管许多人擅长使用Excel制作动态报表,但步骤却相当复杂繁琐,需要熟练掌握透视表、切片器以及多种逻辑函数才能应对。
牺牲大量时间成本来获取报表效果是得不偿失的,而且最终制作出来的效果通常令人不太满意,缺乏高度的交互性。
那么,有没有一种能够方便快捷地制作动态报表的工具呢?答案当然是肯定的!
今天我要向大家介绍的这款神器,完全能够轻松实现5分钟一张动态报表,而且保证让你的老板大吃一惊!
不再卖关子,这个神器就是FineReport,一款专业的企业级web报表工具。以上展示的所有动态效果都是由FineReport制作的!
废话不多说,下面我们就使用FineReport来实际操作,学习如何制作一张简单的参数过滤动态报表!
1、下载安装FineReport,导入数据
首先,从FineReport官网下载并顺利安装FineReport软件,接着进入直观友好的报表制作界面。
在安装完成后,借助FineReport提供的详细帮助文档,逐步熟悉基本操作流程,包括但不限于数据连接、数据导入以及查询等操作。通过这些基础操作,您能够更深入地了解FineReport的功能和特性,为后续的报表制作打下坚实基础。
并且通过拖拽将你所需数据拉到面板上,如图所示:

2、定义参数
在FineReport报表制作界面中,接下来的步骤是设置报表参数,以便实现不同值的查询。报表参数的设定将为后续的数据展示提供个性化的筛选条件,使报表更具灵活性和定制性。
通过定义报表参数,您可以轻松地根据需求调整查询条件,实现对不同数值的灵活查询
在FineReport中可以直接通过“模板-模板参数”选择,例如设置参数名称为p1,默认值为“华北”,如下:

3、参数过滤设置
尽管成功设置了报表参数,但没有经过过滤的参数最终会展示全部数据。因此,这一步显得至关重要,需要对单元格进行参数过滤的详细设置,确保单元格区域与参数地区相互对应,以实现数据的精准过滤。
因此这一步非常关键,需要对单元格进行参数过滤的设置,设置单元格地区对应参数地区:
地区列" 表示数据表中的一个列,通常是包含各种地区名称的列。
"$地区" 是一个占位符,代表具体的地区值。这个值通常是用户选择或输入的参数。
因此,这个过滤条件的含义是选择那些地区列的数值等于用户指定的地区值的数据。

4、控件设置
成功完成参数过滤后,为了提供用户方便的参数选择方式,需要添加一个能够存放参数选择的控件。在本报表中,我们选择使用下拉控件来实现这一目的。下拉控件是一种用户友好的界面元素,允许用户从预定义的选项中选择一个值,以作为参数的输入。

5、报表完成
做到这里,一张动态报表就基本上完成了,可以点击分页预览进行查看了:

考虑到篇幅限制,本文没有对参数面板动态显示、动态列、动态显示报表标题、动态分组、动态sheet扩展等功能进行详细实操展示。然而,这些功能的操作基本与前文介绍的步骤相似,同样简单易学。我们就简单讲讲这些内容吧:
参数面板动态显示允许根据条件变化动态展示不同的查询条件,提高用户对数据的掌控度。
动态列则使用户能够根据需求选择不同的数据列进行查看,使报表更具灵活性。
动态显示报表标题、动态分组和动态sheet扩展等功能也都是通过和上文相似的简单的操作实现的。
三、结语
总体而言,这些功能的引入旨在提供更强大、灵活和个性化的报表定制选项,以满足用户不同的分析需求。用户可以根据具体业务场景,轻松应用这些功能,使报表更符合实际需求,提升报表的可用性和实用性。
希望本文能对您有所帮助!